Le chinois Didi lève 4,4 milliards de dollars dans le cadre d’une introduction en bourse aux États-Unis

29 juin (Reuters) – La société chinoise de covoiturage Didi Global Inc (DIDI.N) a levé 4,4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis mardi, le plaçant au sommet de sa fourchette indiquée et augmentant le nombre d’actions vendues, selon deux sources proches du dossier.

Didi a vendu 317 millions d’actions américaines de dépôt (ADS), contre les 288 millions prévus, à 14 dollars pièce, ont déclaré les personnes sous couvert d’anonymat avant une annonce officielle.

Cela donnerait à Didi une valorisation d’environ 73 milliards de dollars sur une base entièrement diluée. Sur une base non diluée, il vaudra 67,5 milliards de dollars. La société devrait faire ses débuts à la Bourse de New York le 30 juin.

L’augmentation de la taille des transactions est survenue après que le carnet d’ordres des investisseurs de Didi a été sursouscrit à plusieurs reprises, a déclaré l’une des sources.

Les investisseurs ont été invités à s’attendre à ce que leurs commandes soient réduites une fois les allocations terminées mercredi, selon une source distincte ayant une connaissance directe de la question.

Didi n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La cotation, qui sera la plus grande vente d’actions américaines par une société chinoise depuis qu’Alibaba a levé 25 milliards de dollars en 2014, intervient dans un contexte d’activité record d’introduction en bourse cette année alors que les entreprises se précipitent pour saisir les valorisations lucratives observées sur le marché boursier américain.

L’introduction en bourse de Didi est plus prudente que son objectif initial d’une valorisation pouvant atteindre 100 milliards de dollars, a précédemment rapporté Reuters. Le montant de l’opération a été réduit lors des briefings avec les investisseurs avant le lancement de l’introduction en bourse. Lire la suite

Cela suggère que les investisseurs s’inquiètent de plus en plus de la répression potentielle de la Chine en matière d’antitrust et d’un environnement d’introduction en bourse plus volatil dans le monde en 2021, a déclaré Douglas Kim, un analyste indépendant basé à Londres, qui écrit sur Smartkarma.

« Mais il semble que de nombreux investisseurs aiment cet accord, l’environnement volatil de l’introduction en bourse a contribué à réduire le prix de l’introduction en bourse et la valorisation semble attrayante », a déclaré Kim à Reuters.

L’introduction en bourse de Didi a été couverte tôt le premier jour de la construction du livre la semaine dernière et les livres des investisseurs ont été fermés lundi, un jour avant la date prévue. Lire la suite .

Une option de surallocation, ou greenshoe, existe où 43,2 millions d’actions supplémentaires peuvent être vendues pour augmenter la taille de la transaction.

L’HISTOIRE DE DIDI

Didi a été co-fondée en 2012 par Will Wei Cheng, ancien employé d’Alibaba, qui est actuellement directeur général. Cheng a été rejoint par Jean Qing Liu, ancien banquier de Goldman Sachs et actuel président de la société de covoiturage.

La société compte SoftBank (9984.T), Uber Technologies Inc (UBER.N) et Tencent (0700.HK) comme ses principaux soutiens.

Didi est également connu pour avoir réussi à sortir Uber du marché chinois après que la société américaine a perdu une guerre des prix et a fini par vendre ses activités en Chine à Didi pour une participation. Liu Zhen, à la tête d’Uber Chine à l’époque, est le cousin de Didi, Liu.

Comme la plupart des entreprises de covoiturage, Didi n’était historiquement pas rentable, jusqu’à ce qu’elle enregistre un bénéfice de 30 millions de dollars au premier trimestre de cette année.

La société a signalé une perte de 1,6 milliard de dollars l’année dernière et une baisse de 8% de ses revenus à 21,63 milliards de dollars, selon un dossier réglementaire, alors que les affaires chutaient pendant la pandémie.

Ses actions devraient commencer à être négociées sous le symbole « DIDI ».

Reportage d’Echo Wang à New York et d’Anirban Sen à Bengaluru et de Scott Murdoch à Hong Kong; Montage par Greg Roumeliotis, Bill Berkrot et Himani Sarkar

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